service

M&A仲介支援

店舗系業態に特化したM&Aアドバイザリー

グループ創業から24年間、多店舗展開企業に対するコンサルティングを通じて、多様なソリューションと顧客資産を構築し、知識・知見を蓄積してきました。これらを最大限に活かし、お客様の企業価値向上に直結するM&Aの実現をサポートします。

こんな課題をお持ちでは
ありませんか?

サービス業のM&Aでは、業界に精通した相談先が少なく、
手続きや評価への不安、料金の不透明さ、相手先探しや成約後の運営に課題を感じる企業が少なくありません。

課題

  • 多店舗展開に強いM&Aの相談先が見つからず、業界特有の評価や手続きに不安がある
  • 仲介手数料が高い、または料金体系がわかりにくい
  • M&A成立後の店舗運営や戦略展開に課題を感じている
  • 豊富な顧客ネットワークを持たないため、M&Aの相手先探しに苦労している

Service contents

店舗・組織・賃貸借契約を多角的に評価し、独自IMと豊富な顧客基盤を活用して最適なM&Aを支援します。

  • 店舗業態に特化したM&A支援

    • 店舗評価:立地・物件・賃料を分析・評価し、課題や可能性を明示

    • 組織評価:組織の分析・評価により、組織課題や可能性を明示

    • 独自のIM(企業概要書)で買収検討の意思決定をサポート

  • グループ全体の顧客資産を活用したマッチング

    • 多店舗展開企業 約7,000社(約20万店舗)との取引実績

    • 上場企業400社との取引実績

    • 30,000社を超える企業との接点

strengths

  • 特長 01

    店舗業特化の的確な支援

    サービス業、特に店舗系業態に特化しているため、業界特有の事情やノウハウに基づいた的確なアドバイスと候補企業への価値訴求が期待できる。

  • 特長 02

    安心の完全成功報酬型

    株価レーマン方式かつ完全成功報酬、業界最低水準の料金体系であるため、費用対効果が高く、安心してM&Aに取り組める。

  • 特長 03

    買収後も見据えたサポート

    デューデリジェンスを通じて当社が企業様を深く理解した上で、買収後の出退店戦略まで見据えたサポートを受けられる。

  • 特長 04

    豊富な顧客ネットワーク

    グループ全体で構築した豊富な顧客資産を活用し、効率的なM&Aの相手先探しが期待できる。

  • 特長 05

    成約後も成長を支援

    M&A成立後も、店舗拡大、管理最適化、人材育成、店舗リストラなど、成長戦略の実現に向けた継続的な支援を受けられる。

  • 特長 06

    初期費用ゼロで始めやすい

    着手金や中間金が不要なため、初期費用を抑えてM&Aを検討できる。

cost

  • 最低報酬金額
    1,000万円~(税抜)

    仲介手数料: 株価レーマン方式
    • 5億円以下: 5%
    • 5億円超~10億円以下: 4%
    • 10億円超~50億円以下: 3%
    • 50億円超~100億円以下: 2%
    • 100億円超: 1%

flow

  1. 初期相談

  2. 企業価値算定

  3. アドバイザリー契約の締結

  4. 候補企業のご提案

  5. 候補企業とのご面談

  6. 譲渡先の決定

  7. デューデリジェンスの実施

  8. ご成約

FAQ

  • Q.どのような業種のM&A支援が得意ですか?

    A.
    当社グループはサービス業領域、特に店舗展開を行う業態に強みを持っております。
    ドラッグストア、ホームセンター、スーパーマーケット、携帯販売、介護施設、学習塾、飲食、調剤薬局、アミューズメントなど、多様な業種での取引実績がございます
  • Q.秘密保持は徹底されますか?

    A.
    はい。
    秘密保持契約を締結し、お客様の機密情報が外部に漏洩することのないよう徹底管理いたします。
  • Q.M&Aの相手先はどのように探すのですか?

    A.
    当社グループが創業24年で構築した多店舗展開企業約7,000社(約20万店舗)との取引実績や、過去30,000社を超える企業との接点を活かし、最適な候補先をお探しします。
  • Q.デューデリジェンスではどのようなことを行うのですか?

    A.
    譲受企業様による企業価値調査であり、財務状況、法務、事業内容など多岐にわたる調査を行います。
    当社は譲渡企業様への伴走を通じて、買収後の出退店戦略に対するご支援も可能です。


当社は、「中小M&Aガイドライン」を厳格に遵守し、誠実に対応させていただきます。
中小 M&A ガイドライン(第3版)への遵守宣言については、こちらのリンクよりご確認ください。